Reviews of Finanzinsider | Marco Roth | MoneyMonkey. (Finanzberater) in Lübeck (Schleswig-Holstein).

Finanzinsider | Marco Roth | MoneyMonkey

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Finanzinsider | Marco Roth | MoneyMonkey

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Informationen über Finanzinsider | Marco Roth | MoneyMonkey, ein Finanzberater in Lübeck (Schleswig-Holstein)

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Rezensionen über Finanzinsider | Marco Roth | MoneyMonkey

R. W.

Ich bin über eine Empfehlung durch die Familie auf Marco aufmerksam geworden. Bei mir ging es in erster Linie um das Thema Altersvorsorge, das ich lange aufgeschoben und jetzt endlich angehen wollte, um einen Hacken dran zu setzen. Marco war es wichtig, dass ich mich vor dem Beratungsgespräch mit dem Thema selbst beschäftigt habe, um die verschiedenen Möglichkeiten der Altersvorsorge, sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile, zu verstehen. Dafür hat er mir Informationen in Videoform zukommen lassen, die auch für einen Laien gut nachvollziehbar sind. Nachdem ich so meine konkreten Ziele formulieren konnte, berechnete Marco ausgehend von meiner Rentenlücke die bestmöglichen Optionen, diese zu schließen. Dabei versucht er nicht, dir „eine Versicherung anzudrehen“, sondern stellt die Rechnungen transparent und im Detail gegenüber auf und überlässt es einem selbst, am Ende eine Entscheidung zu treffen. Ich habe Marco als sehr kompetent und vertrauensvoll erlebt und kann ihn deshalb mit gutem Gewissen weiterempfehlen.

F. S.

Ich habe Marco zuerst privat im Fitnessstudio kennengelernt. Er wirkte direkt sympatisch und aufgeweckt. Als ich erfuhr was er beruflich macht haben wir direkt einen Termin vereinbart. Marco ist sehr engagiert und zuverlässig. Er findet stets die passenden Lösungen ganz individuell auf mich zugeschnitten. Er hat mich sehr eingehend bei wichtigen Themen wie private Altersvorsorge und betrieblichen Versicherungen beraten ohne dass man das Gefühl hat etwas "angedreht" zu bekommen. Er ist sehr akribisch in Vorbereitung und Ausarbeitung. Ich habe stets das Gefühl gut aufgehoben zu sein und bin bisher immer sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Es ist ein Verhältnis auf Augenhöhe, was mir sehr zusagt. Ich kann Marcos Dienste guten Gewissens weiterempfehlen.

M. L.

Durch die Empfehlung eines Freundes bin ich Anfang 2019 mit Marco Roth in Kontakt getreten. Seitdem berät er mich zu allen Finanzfragen, die vorher für mich nur undurchsichtiges Chaos waren. Ich kam mit dem Wunsch zu ihm, meine Versicherungen zu optimieren und mir bei Steuerfragen zu helfen. Das und noch viel mehr hat Marco mit seiner ehrlichen und kompetenten Art für mich getan. Nicht nur in den regelmäßigen Serviceterminen, auch einfach so zwischendurch gibt Marco sein Bestes, meine finanzielle Situation zu verbessern und geht immer den Extraweg, um es mir so komfortabel und sicher wie möglich zu machen. All das macht er immer auf Augenhöhe, sodass man nie das Gefühl bekommt, man wird übergangen. Sein Enthusiasmus für seine Arbeit schafft Vertrauen, ist ansteckend und macht dieses doch oft unverständliche und leidige Thema sehr viel angenehmer. Eine absolute Herzensempfehlung!

S. V.

Marco Roth wurde uns von Freunden weiterempfohlen. Nachdem wir uns bei ihm gemeldet haben, haben wir schnell einen Termin bekommen. In unserem Gespräch haben wir uns hauptsächlich über die Berufsunfähigkeitsversicherung unterhalten, da das für uns gerade sehr relevant ist. Wir haben hilfreiche Tipps bekommen und es gab viel Zeit für eigene Fragen. Insgesamt ein sehr produktives, gleichzeitig offenes und entspanntes Gespräch. Zusätzlich zum Gespräch haben wir noch Infomaterial bekommen, sodass wir uns auch nach dem Gespräch ausgiebig mit der BU beschäftigen konnten. Sehr empfehlenswert!

Marco ist ein durchweg sympathischer Typ, mit dem ich sofort eine Wellenlänge gefunden habe. Er ist sehr kompetent und weis auf bisher jede frage eine passende und gut begründetet Antwort. Wenn man mal eine Frage hat kann Marco diese gut erklären. Sein digitales Konzept gefällt mit persönlich sehr gut, so habe ich immer alle Sachen in der App und spare mir unnötigen Papierkram. Wenn ich mit Marco spreche habe ich immer das Gefühl, dass er das beste für mich will und mir nichts unnötiges verkaufen will. Er lässt nicht zu, dass man Verträge abschließt die man nicht komplett auch selber verstanden hat -> hohe Transparenz. Außerdem ist er immer gut auf ein Meeting vorbereitet.

b. k.

Steuern, Versicherungen, Finanzen... das sind ja alles Dinge, über die man sich schon Gedanken macht, aber um die man sich aus verschiedenen Gründen ungern wirklich dediziert kümmert. Eine Freundin hat mir Marco empfohlen, weil sie genau weiß, was für ein Schluffi ich bin, und dass mir jemand so professionelles sicher ein bisschen helfen kann. Für mich war das jetzt vor allem Optimierung, einen Sparplan aufstellen und eine finanzielle Perspektive schaffen, aber das Repertoire ist deutlich breiter als die Aspekte die ich in meiner finanziellen Lage wahrnehmen konnte. Das lief alles sehr angenehm, stressfrei und kompetent ab, vor allem aber auch sehr persönlich, ehrlich und menschlich. Kann ich so nur weiterempfehlen!

J. A.

Marco hat mir professionell bei der individuellen Gestaltung einer BU geholfen. Aufgefallen ist mir nicht nur die sehr schnelle und unkomplizierte Kommunikationsweise, sondern auch seine Gewissenhaftigkeit das Erfragte zu erklären und durchzugehen. Ich habe mich super beraten gefühlt und bin mit dem Endprodukt sehr glücklich.

J. R.

Ich kenne Marco nun schon etwas länger und die Zusammenarbeit mit ihm ist hervorragend. Er ist kein gewöhnlicher "Finanzberater". Er betrachtet das ganze, die aktuelle IST Situation und die kurzfrisitgen und langfristigen Ziele und Wünsche. Wenn gewünscht entwickelt er ein Gesamtkonzept. Was ich außerdem sehr schätze, Marco empfielt nicht nur super Produkte sondern unterstützt einem auch bei Do it yourself Dingen (zb. bei Finanzanlagen) und rät auch bewusst von Dingen ab, obwohl man weiß, dass er damit Geld verdienen würde. Sein Ziel ist ganz klar, die lebenslange Betreuung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Er ist Experte in seinem Gebiet, sehr aktuell informiert und arbeitet modern und effektiv. Keine lästigen Öffnungszeiten, keine Briefe, kein Papierkram.... Ich bin sehr zufrieden und kann ihn wärmstens weiterempfehlen!

L. S.

Danke Marco für Deine professionelle und vertrauensvolle Beratung. Dein System zur Finanzstrukturierung ist einzigartig und gibt mir als werdender Unternehmer volle Kontrolle, Übersicht und Selbstbewusstsein über meine Finanzen! Ich bin unendlich dankbar, dass Du ein System entwickelt hast, was mit minimalen Aufwand, maximale Planung und Effizienz ermöglicht. Eine hundertprozentige Empfehlung an jeden, der seine Finanzen in den Griff bekommen will, für Unternehmer und Selbstständige, sowie jeden der keinen Stress mehr mit diesem Thema haben möchte! Ich kann entspannt schlafen und weiß, dass egal was kommt, ich finanziell vorbereitet bin auf die Unwegsamkeiten die das Leben manchmal bietet. Und das ist jedes Geld der Welt wert!

B. S.

Herr Roth wurde mir von meinem Sohn empfohlen, der seine gesamten Versicherungen von ihm überprüfen ließ und zu einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis kam. Auch meine Versicherungsunterlagen wurden sehr gründlich von ihm geprüft und optimiert. Sehr positiv ist mir dabei aufgefallen, dass Herr Roth nicht versucht, möglichst viel Kapital für sich herauszuschlagen, sondern tatsächlich bedarfsgerecht die sinnvollste Lösung erarbeitet und ausführlich und geduldig (auch meiner über 80jährigen Mutter) erklärt. Alternativ bietet er auch immer noch andere Möglichkeiten an, bisher waren seine Empfehlungen aber für mich auch die besten. Herr Roth berät freundlich, geduldig, sachlich und humorvoll - mittlerweile die ganze Familie - und wird von mir sehr gern weiterempfohlen.

S. V.

Meine Freundin und ich sind auf Marco Roth / Finanzinsider über Instagram aufmerksam geworden, wo er einen freundlichen und kompetenten Eindruck auf uns machte. Der Gesprächstermin zur ersten Online-Beratung war schnell und unkompliziert organisiert. Im Vorfeld konnten wir ihm unsere vorliegenden Unterlagen/Vertragsangebote zusenden. Durch diese konnte er sich vorab sehr gut auf unser persönliches Gespräch vorbereiten: Die Themen unseres Gespräches waren die Sinnhaftigkeit einer Riester-Rente, flexiblen Rentenversicherung und der Basis-Rente. Durch eine Analyse meiner jetzigen Situation konnten wir festhalten, dass die oben genannten Produkte aktuell nicht relevant sind. Daraufhin hat Marco verständlich vermittelt, welche Alternativen in meiner jetzigen Lage eher einen Sinn ergeben. Ergänzend zu meinen Bedürfnissen haben wir ebenfalls die aktuelle Situation meiner Freundin durchgesprochen. Im Vergleich zu anderen Finanzdienstleistern hatten und haben wir nach unserem Gespräch ein sehr gutes Bauchgefühl. Alles war verständlich und auch für einen Laien gut nachvollziehbar. Zu jedem Zeitpunkt hatten wir das Gefühl, dass er uns Möglichkeiten und Produkte vorschlägt, die zur jetzigen sowie geplanten zukünftigen Situation passen. Wir können Marco und seine tolle Beratung allen wärmstens weiterempfehlen, die ebenfalls ihre Finanzen und Versicherungen regeln möchten!

k. m. k.

Super Typ. Hat mir wirklich weitergeholfen und ich freue mich auf die Zukünftige Zusammenarbeit mit Marco. Ich habe den Schritt in die PKV gewagt und Marco hat mir die Angst genommen. Der Schritt in die Selbständigkeit ist nicht ohne... aber mir Marco an meiner Seite geht es wesentlich einfacher.

S. F.

1.Wie bin ich auf FINANZINSIDER Aufmerksam geworden? Durch Gespräche und positive Erfahrungensberichte von guten Freunden bin ich auf FINANZINSIDER aufmerksam geworden. 2.Welche Themen/Anliegen wurden besprochen? Mein eigentliches Thema war Unterstüzung und Beratung bei der Steuererklärung zu bekommen und habe auch durchzufall Erfahren das ich auch das Thema Versicherung ansprechen könne. Was sich gerade super Angeboten hat weil ich mit meinem jetzigen nicht mehr Zufrieden war. So konnte das Thema Altersvorsorge,Berufsunfähigkeit und die Private Haftpflicht Besprochen und Abgestimmt werden. 3.Welche Unterschiede sind zwischen FINANZINSIDER und anderen Versicherer? Da ich schon einige Erfahrung Sammeln konnte mit Kleinen und Großen Unternehmen Ist mir besonders wichtig das ich gute und auch SINNVOLLE Versicherungen bekomme die auf mich individuel abgestimmt sind und auch sich an mein Lebenssituationen anpassen. Und nicht gefühlt 100 verschiedene Versicherung habe(die man leider Erfahrungsgemäß bekommen hat und nicht sinnvoll waren bzw. Nicht abgedeckt hatten was man sich vorgestellt hat) Desweiteren sind Kontaktaufnahme und Beratungsgespräche super Unkompliziert, per Whats App erfolgt die erste Kontakt Aufnahme,danach ein kurzes Kennenlernen bzw. ersten Eindruck zu bekommen,die Themen in dem man Beraten werden möchte. Ich habe vorab kurze Informative Erläuterungsvideos erhalten um mich erstmal selber schlau zu machen das ich nicht unvorbereitet und mit Fragezeichen im Gespräch sitze. Sonst bekommt man ja hunderte von Seiten zu lesen mit Formulierungen die man erstmal Googeln muss. 4.Wie habe ich mich Gefühlt? Die Vorbereitung des Beraters war wirklich super! Durch die Rechnungsbeispiele mit den Persönlichen zahlen und die Kurzen und wichtigen Übersichten,was man Investiert und hinterher wirklich bekommt, habe ich mich sehr gut Beraten gefühlt und vorallem als Nicht Fachspezialist hat man alles verstanden wie was Funktioniert. Das man Versicherungen und Anlagen kombinieren kann. 5.Was mich begeistert hat? Beratungsgespräche können persönlich oder auch Online per Meeting App durchgeführt werden, was super zur Corna-Pandemiezeit ist aber auch für Berufstätige mit ungünstigen Arbeitszeiten ist. Somit muss man nicht Ewigkeiten suchen nach einem passenden Termin wg. Familie,Arbeit und andere Termine. Wie erwähnt das Infomaterial als kurzes Erläuterungsvideo. Unterstüzung beim Ausfüllen oder Erklären der Unterlagen. Aber auch die harte Ehrlichkeit des Beraters wann was Sinnvoll ist oder auch mal was völliger Quatsch ist da merkt man das der Kunde und die Zufriedenheit an erster Stelle steht und nicht der Gewinn. Natrülich möchte man auch was Verdienen! Aber für Qualität und Quantität zahlt ich das sehr gerne.

Nur zu empfehlen der Mann! Ich bin bei Finanzen eher ein skeptischer Mensch, aber bei Marco bin ich gut beraten. Offen und vorallem ehrlich, der einem nicht etwas andreht was überteuert ist oder man eig nicht braucht.

P. S.

Heute morgen wieder ein sehr produktives und entspanntens Gespräch geführt. Ein wirklich engagierter, freundlicher Typ, der einem dabei hilft auch in finanziellen Angelegenheiten den Überblick zu behalten und mit seiner jahrelanger Erfahrung auch mal den besten Deal für einen findet und Empfehlungen geben kann, was sinnvoll ist und was man nicht braucht. Kann nur empfehlen es mal zu versuchen. Bin schon seit Jahren Kunde und habe schon oft sein Fachwissen nutzen können :)